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银行收紧委外投资 私募生存压力骤增

发布时间:2019-11-14 12:22:42

银行委外带给私募的红利正在消退。随着银行委外降温,私募颇感压力。近日,上海某权益类私募团队正招募伙伴合租办公场所,以降低固定成本。一些私募业者纷纷跳槽去券商资管或公募基金。

记者了解到,目前,银行对私募的权益类委外仍然 止步不前 ,私募的债券类委外仍处在赎回过程中。

私募:规模被迫压降 唯有降成本应对

预计未来一两年,公司发展节奏会放慢,降低成本的重要性就凸显出来。 上述拟合租物业的私募人士表示,如果来合租的是私募同行,大家还可以在投研方面互补。

这是银行委外收紧后私募行业的一个侧影。

据中国证券投资基金业协会统计数据显示,6月共有18家百亿级私募有新产品备案,共备案产品46只,相较上月减少11只。6月新备案私募管理人26 家,其中证券类私募管理人75家,相比去年同期减少了一半左右,6月当月无新成立的证券类私募管理人备案。

债券市场同此凉热。一位债券私募老兵对记者坦承,尽管今年债市有一波行情,可是委外资金续不上,只能看着干着急。与此同时,信用债方面,在风险控制上又特别谨慎,并没有博到更高的收益率。加之银行委外的管理费率不高,这几年下来,债券类私募并不赚钱。

近期个别债券类私募被曝光的暗箱操作、私下返利等违规行为,对这个行业来说更是雪上加霜。 上述债券私募人士表示,行业发展或将受到影响。而券商、公募基金面临的情况会比私募要好一些。

在去杠杆的大背景下,银行委外收紧已经持续了1年多时间,部分依赖银行委外扩张业务的私募出现严重缩水。记者获悉,一年时间,一些私募的规模已接近腰斩。

银行:委外投资不理想 转向自主投资

当4年前委外投资刚刚兴起时,银行带着 学习借鉴、提高收益 的想法,加入了委外投资大潮之中。然而,在市场波动、监管趋严的大背景下,大部分委外出去的钱不但没有实现足够高的收益,甚至还出现较大浮亏。

一位业内资深人士告诉记者,委外账户出现的问题五花八门,有在2016年四季度高点AAA债券满仓加杠杆的,有中长期城投债满仓的,还有的不小心买到了个别风险较大的债券等。据他透露,有些委外好调整,有些委外一开始配置就存在硬伤,很难调整。

相比之下,银行配置盘的表现更为审慎。记者了解到,部分城商行资管人士凭借着对市场熟悉和良好的风险控制,实现了在资金安全的同时追求到了更高收益。

债券投资,是银行的老本行。这块投资以后不会再做委外了。权益类方面,则会结合市场情况来定。 一位城商行资管人士告诉记者,目前,银行自己投资债券,就能够实现较为稳定的6%以上的收益率。因此,当前还不会进行权益类的委外配置。

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