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机械制造光伏行业有望迎来政策调整荐4股

发布时间:2019-08-19 21:44:37

机械制造:光伏行业有望迎来政策调整 荐4股 2018-11-06 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资要点:

市场表现:10月29日至11月2日,沪深 00指数上涨 .67%,机械设备行业指数上涨5.12%,位于所有一级行业中的第8位。期内机械行业所有细分子行业中,表现最好的三个细分子行业分别是人工智能、其它通用机械、铁路设备,期内涨跌幅分别为9.10%、7. 4%、6.67%;表现最差的三个细分子行业分别是油田服务、农用机械、制冷空调设备,期内涨跌幅分别为1.44%、1.98%、2.77%。

维持行业“中性”评级。从机械设备类公司已发布的三季度业绩预告来看,行业整体盈利正加速下滑,尤其是涉及政府扶持和下游行业景气度出现拐点的细分领域。本周机械行业整体估值水平有所上升,截止到11月2日,机械行业P/E(TTM)为24.24倍,与沪深 00的P/E(TTM)之比为2.19x(前值为2.24x),维持行业“中性”评级。建议围绕下游景气度有望持续复苏的板块进行布局,比如油服设备、炼化设备、天然气管输设备、消费类设备;本周重点推荐服务机器人行业龙头——科沃斯,国产口腔CBCT龙头——美亚光电,国内动密封行业龙头——日机密封。

油服装备行业:原油需求增长稳固,油价预计上行,持续看好油服装备行业。11月2日,瑞银指出随着市场抛售过度,最近美国库存显著下滑,未来几周原油价格将回升至85美元/桶;原油需求增长仍然稳固,美国8月需求同比增长了5.2%,相当于105万桶/日;由于美国对伊朗原油出口的制裁本月生效,即使美国政府决定对伊朗原油买家予以豁免,但买家也可能会被要求大幅降低购买量;因此,预计到年底伊朗原油出口量将从4月水平减少100-150万桶/日。我们认为,随着国际油价上涨,国际上各大油气公司加大勘探开采力度;国内方面,7月份后能源安全战略重要性凸显,政策驱动下“三桶油”有望开启新一轮资本开支;油气装备板块的投资机会已经到来。油服领域我们看好杰瑞股份,关注中海油服、海油工程、中油工程、*ST油服、石化机械、中曼石油、博迈科。

光伏设备:国家能源局召开光伏座谈会,行业有望迎来政策加码。根据北极星太阳能光伏网讯,2019年11月2日上午,国家能源局召开关于太阳能发展“十三五”规划中期评估成果座谈会,根据参会人士消息,光伏行业“十三五规划”或将进行向上调整,行业补贴计划将持续到2022年。我们认为,随着光伏行业有望迎来政策调整,上游光伏设备企业发展将充分受益,建议关注细分领域的龙头标的。重点推荐国内光伏单晶炉龙头晶盛机电,其次推荐光伏电池片设备龙头捷佳伟创。

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