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信息科技建议关注内生增长较高的标的荐4股

发布时间:2019-08-12 23:18:12

信息科技:建议关注内生增长较高的标的 荐4股 2017-10-29 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

市场回顾上周沪深 00上涨2.20%,中小板上涨2.94%、创业板上涨 .17%。TMT大板块中通信板块上涨1.09%,电子、传媒、计算机分别上涨2.84%、2.81%、2.67%。

通信板块个股方面,本周涨幅前五名的公司分别为:二六三(16.80%)、梅安森(16.80%)、天音控股(14.12%)、数据港(1 .28%)、东信和平(12.50%)。本周跌幅前五名的公司分别为:通宇通讯(-8.84%)、天孚通信(-7.94%)、超讯通信(-7.19%)、亿联网络(-7.10%)、博创科(-6.87%)。

投资建议三季度基金持仓下降,建议关注内生增长较高的标的。2017年三季度,基金持有通信行业股票的总市值为 86.7亿元,环比下降 7.0%,同比下降 1.7%,总市值接近2017年一季度的水平,继续保持季度振荡变动的态势。

Q17基金持仓占比为0. 445%,相比二季度的0.587 %下降0.24个百分点,持仓市值占比为2016年以来的最低值。同时,三季度基金持仓股数占流通股的比例下滑至1.95%,这也是自2016年初以来的最低值。前十大重仓股方面,前20位的通信行业股票均被基金减持,其中中天科技、星网锐捷、拓邦股份、网宿科技、光环新网、宜通世纪等股票的减持比例超过50%。我们认为,应该合理看待基金减持的影响,对于一些减持比例高但未来预期内生业绩增速较快的标的反而会带来一定的投资机会,建议重点关注星网锐捷、光环新网、拓邦股份、中天科技。

美股科技股大涨,建议关注潜在海外映射投资机会。本周五,因亚马逊、微软、Alphabet以及英特尔业绩远超预期,科技股强劲攀升。相关科技公司的财报显示,云计算业务给科技公司带来巨大营收,云计算产业仍有巨大成长空间。国内云计算产业的发展仍处于早期阶段,未来市场成长空间相比于美国更具想象空间,我们建议投资者关注国内云计算产业的投资机会,推荐光环新网。

风险提示:市场系统性风险;云计算产业发展进度不及预期

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